Трип, эльф на фабрике Санта-Клауса, предпочитает создавать орудия вместо игрушек. Встреча с мальчиком из уютной горной деревушки начинается неудачно, но им приходится объединить усилия, чтобы противостоять злобному бизнесмену, стремящемуся испортить Рождество ради личной выгоды. Вместе им приходится пересмотреть свои принципы, чтобы спасти праздник и вернуть радость людям.