Сказочная история о маленьком мальчике по имени Бадди, который спрятался в мешке Санта-Клауса и попал на Северный Полюс. Там его усыновил один из эльфов, и он вырос среди них, не зная, что он человек, а не настоящий эльф. Взрослый Бадди становится всё более непохожим на эльфа, и его истинное происхождение становится очевидным.